플라즈마 전문기업 인투코어테크놀로지

당사는 상법 제513조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 2026년 3월 24일 개최한 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 사채의 명칭

인투코어테크놀로지 주식회사 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 총액

금 2,000,003,610원

3. 사채의 발행가액 및 인수가액

권면총액의 100% (금 2,000,003,610원)

4. 사채의 권면금액 및 권종

금 1,000,000,000원권 1매, 금 1,000,003,610원권 1매

5. 사채의 이율

• 표면이율: 연 0.0%
• 만기보장수익률: 연 8.0% (복리)

6. 사채의 발행일 및 납입기일

2026년 04월 10일

7. 사채의 만기일

2029년 04월 10일

8. 상환방법

전환권이 행사되지 아니한 사채에 대하여는 만기일에 원금과 만기보장수익률을 반영한 금액을 일시 상환함. (세부 사항은 사채발행조건 및 계약서에 따름)

9. 조기상환청구권 (Put Option)

사채권자는 발행일로부터 3년이 경과한 날 및 이후 매 6개월마다 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환수익률은 연 5%로 함.

10. 사채의 발행방법

정관 제17조에 의한 제3자배정 방식(총액인수)

11. 사채의 인수인

에스브이아이씨 62호 신기술사업투자조합

12. 전환에 관한 사항

1. 전환청구로 발행할 주식: 기명식 보통주식
2. 전환가액: 1주당 13,686원
3. 전환청구기간: 발행일로부터 36개월 경과 후부터 만기일 전일까지
4. 전환비율: 권면금액의 100%
5. 단주 처리: 1주 미만은 현금 지급

13. 전환가액의 조정

신주 발행, 주식배당, 무상증자, 주식분할 및 기타 사유 발생 시 관련 법령 및 계약 조건에 따라 전환가액을 조정함.

14. 자동전환에 관한 사항

다음 각 사유 발생 시 본 사채는 회사 보통주식으로 자동 전환됨

1. 기술특례상장을 위한 기술성평가 등급(A/BBB) 이상 획득 시
2. 발행 이후 누적 49.9억원 이상의 추가 투자 유치 시

15. 기타

본 공고에 명시되지 아니한 사항은 관련 법령, 정관 및 사채발행계약서에 따름.

2026년 3월 24일
인투코어테크놀로지 주식회사
대표이사 엄세훈